Como um advogado, um engenheiro ou um médico, o agente de investimentos é um profissional treinado, cuja especialização e experiência permitem encontrar o produto de investimento com a performance desejada sem assumir riscos indesejáveis . Os benefícios de se trabalhar com um consultor de investimentos não terminam no momento da aplicação inicial. Seu consultor vai estar com você em todas as situações ao longo do caminho, ajudando-o a monitorar seu progresso e fazer os ajustes adequados. Como a realidade tem mostrado, investimentos muito conservadores podem não atingir o retorno que você precisa para garantir o valor real de seus ativos. A busca de maiores retornos através de investimentos nos mercados acionários e derivativos envolve, no entanto, a aceitação de maior volatilidade e risco. Através do planejamento minucioso feito em conjunto com seu consultor de investimentos, você alcança o equilíbrio entre retorno, volatilidade, risco e grau de liquidez.
Como os resultados passados não asseguram os resultados futuros, o contínuo relacionamento com o profissional de investimentos é fundamental para o sucesso da estratégia.